個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
ウエルスマネジメント:PB 日系独立系証券【国内外富裕層・クライアント多数】
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間1月22日~2月4日)
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項(掲載期間:2025/01/22 ~ 2025/02/04)
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
ウエルスマネジメント:PB 日系独立系証券【国内外富裕層・クライアント多数】
海外展開あり(日系グローバル企業)
転勤なし
土日祝休み
募集要項
仕事内容
-
富裕層向けの投資家に対する総合的なサービスの提供。
金融商品の販売に留まらず、資産運用のアドバイス、相続・事業承継対策のアドバイス、不動産の仲介、保険の販売等を行う。
ウェルスマネジメント業務
新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで預り資産及び収益拡大を図って頂きます。
※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。
■業務の特徴・魅力
・自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。
・オリジナリティーのある独自の金融商品(世界中から厳選したヘッジ・ファンド、相続にフォーカスした不動産ファンド、独自性の高い証券化商品など)で他社と差別化を図ることができます。
・転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。
・専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。
応募資格
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- 必須
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■必須要件
大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして
高い実績があり、ご自身で顧客開拓の出来る方。
- 歓迎
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■歓迎要件
・お客様と強いリレーションを築かれている方
・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方(有資格者)
・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方
- フィットする人物像
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・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方
・環境変化への適応能力が高い方
・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方
雇用形態
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正社員
勤務地
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東京都中央区日本橋
勤務時間
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8:30~17:30
年収・給与
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■年収:基本年俸 700万円~2,000万円+賞与
※基本年俸の1/12を月給として支給
※基本年俸は前職給与、能力、経験等に応じて決定いたします。
■昇給・賞与:年1回(毎年6月)
賞与は、会社収益と部門収益の一定割合を原資とし、貢献度及び成果に応じて支給
待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度
<各手当・制度補足>
通勤手当:交通費全額支給(当社規定による)
社会保険:各種社会保険完備
退職金制度:月給の一定割合を会社が拠出し中退共他に積立
<定年>
60歳
定年後の継続雇用制度有
<教育制度・資格補助補足>
・各種資格取得費用補助
・各種資格会費補助
・社内外研修
・社内勉強会 等
<その他補足>
・退職金制度
・慶弔見舞金制度
・組合保養施設利用補助
・定期健康診断
・健康相談窓口(産業医) 等
休日休暇
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完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日
完全週休二日(土日祝日)、年次有給休暇、特別有給休暇、年末年始、産前産後休暇、育児・介護休業
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
-
当社は1949年(昭和24年)に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行なってきました。
今日、日本における直接金融の役割は劇的に高まっています。これまで築いてきたノウハウと信用を活かし、投資家の資金と、様々な産業やプロジェクトの資金調達ニーズを結びつける金融サービス/技術を提供することで、我が国経済の健全な発展に貢献できるよう努力を重ねています。
伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、
相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。
設立
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1949年7月
資本金
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500百万円
売上高
-
3,962百万円
従業員数
-
91名
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