募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
遺言信託・遺言執行・遺産整理業務における、推進サポート事務および業務管理をご担当いただきます。
【具体的には】
■ご入社後は指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。
■営業店サポートグループ起案サポートチームにおいては、相続コンサルタントと連携したながら遺言の文書案の作成やコンサルティング資料の作成、起案業務などを行っていただきます。
■遺言執行、業務管理グループにおいては、遺言執行業務や財産分割実務、業務管理を行うマネージメント業務などを行っていただきます。
■その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
【魅力】
■次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である同社にとっては成長が見込まれる業務分野です。お客様がご経験された人生背景や、大切な方への想いを、お一人おひとりにあった最適な解決方法をご提案し、実現できる仕事です。
■決してAI化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店で培った保険商品の提案力などを同時に活かしクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
■この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。
【配属部署】
■承継ソリューション営業部
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
▽経験者
■遺言や遺産整理等のご提案経験をお持ちの方
▽未経験
■銀行・信託銀行等で法人営業または個人営業のご経験が3年以上お持ちの方
【歓迎経験・スキル】
▽以下いずれかのご経験をお持ちの方
■資産承継に係るコンサルティングのご経験がある方
■遺言執行業務のご経験
※FP1級があれば尚可
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 大阪府
- 年収・給与
- 500～900万円
