募集要項
- 募集背景
- 中期経営計画の大きな柱の一つとしてウェルスマネジメントビジネスを推進中。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストの増員採用となります。
- 仕事内容
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支店の担当者に同行しお客さまへのヒアリングを通じて保有資産状況や抱えているニーズを把握し、そのニーズに対する最適なソリューションを検討、オーダーメイドの提案書を作成し提案活動を行っていただきます。■職務内容
企業オーナーや資産家のお客さまに対して
資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
■対象顧客
<ウェルスアドバイザー>
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま
<シニアウェルスアドバイザー>
保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま
■提供するサービス
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達
保有資産の組み換えや有効活用
非金融サービス等について提案を行う
アドバイザリー業務。
■具体的な業務内容
支店の担当者に同行しお客さまへのヒアリングを
通じて保有資産状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。
オーダーメイドの提案書を作成し提案。
■魅力
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により
お客さまの様々なニーズにお応えできる
・長期間に亘って同一のお客さまを担当できるをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動が行える
・中期経営計画の大きな柱の一つとしてウェルスマネジメントビジネスを推進中。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト。
・シニアウェルスアドバイザーは特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて高い専門性を存分に発揮できる。
■キャリアパス
一定期間のトレーニングプログラムを受講後、以下のキャリアの何れかをめざしていただく。
A)富裕層向けアドバイザリー業務プロフェッショナル、プロ認定制度等による処遇向上も有り
B)チームリーダーやWMデスク長、チームやWMデスクを管理するライン次長または支店等のマネジメント
■組織
ウェルスマネジメントコンサルティング部
(東日本・中部・西日本)
在籍営業員数は約210名
(うちシニアウェルスアドバイザーは約70名)
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
・金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方。
【歓迎】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識がありお客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)
- 雇用形態
- 正社員 試用期間6ヶ月 条件変更なし
- 勤務地
- 東京都千代田区丸の内
- 勤務時間
- 8:40～17:10 (所定労働時間:7時間30分)
- 年収・給与
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900万円～1500万円
■年収イメージ
<1200万円超～1,500万円>
※高度な知識と本領域における経験をもちで入行後すぐにその専門性を発揮できうる方
<900万円～1200万円以下>
※一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い将来的に専門性を発揮できうる方
選考過程で判断の上、提示年収額を決定いたします。
上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。
個々の処遇条件はこれまでのご経験・スキル等を考慮のうえ個別に決定いたします。
- 待遇・福利厚生
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通勤手当:通勤費実費支給
家族手当:支給には規定あり
住宅手当:支給には規定あり
寮社宅:入寮条件あり
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし
各種研修・資格補助制度あり
年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度等
- 休日休暇
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完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇4日～21日
※下限日数は入社直後の付与日数となります。
年間休日120日
- 選考プロセス
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■選考フロー
※書類選考(写真付き履歴書・職務経歴書)
※適性検査あり
※面接（WEB面接可）複数回
