その他、金融系
大手証券会社にける富裕層担当者のアシスタント業務です
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間9月4日～9月17日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2024/09/04 ～ 2024/09/17）
その他、金融系
大手証券会社にける富裕層担当者のアシスタント業務です
募集要項
仕事内容
-
（1） ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者の
アシスタントとして、以下の業務に従事いただきます。
(1) お客さま対応（来店や電話等の応対）※当社の取り扱う金融
商品について、お客さまへの説明が求められる。
(2) 受注・発注 約定関連業務
(3) 社内システムでの各種データ入力・管理
(4) お客さま担当者のスケジュール管理
(5) 書類の郵送業務
(6) 関連資料の受け入れや精査、コピー、ファイリング、保管・
管理等
(7) その他上記に付随する事務処理
（2） お客さまは富裕層の 個人の方が中心 です。
応募資格
-
- 必須
-
（1） 必須
(1) 金融機関にて3年以上のお客さまご対応経験のある方。 銀行、信用金庫など証券以外で運用商品のご提案をされて
いた方も歓迎です！株式以外にも投資信託や債券、保険
なども扱います。
(2) 【充実した研修制度】
入社後 2 週間は集合研修、その後の約 3 カ月間は OJT 期間
として指導担当者とペアになっていただくため、安心して知識
を身につけていただけます。
入社までに「証券外務員第一種」を取得いただきます。
雇用形態
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正社員
勤務地
-
埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 愛知県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県
年収・給与
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400万円 ～ 549万円
賞与実績：年1回（6月支給月支給/12月に一部前払い）
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
-
同社の特徴を生かして、ワールドクラスのサービス
を提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。
これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
(1) 金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
(2) お客さまとゴールを共有のうえ、
(3) ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
(4) 事業承継・資産承継・不動産等の グループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく、アドバイザリー型ビジネスに転換しました。
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