募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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★国内トップクラスのスケールを持つ総合ファイナンスカンパニー★【パソナキャリア経由での入社実績あり】■M&A関連ファイナンス業務全般に従事頂きます。
～さまざまな金融スキームを駆使し、企業や国を支援～
【業務詳細】
・LBO/MBO等におけるメザニンファイナンスを中心としたM&A関連ファイナンス業務
・マーケティング／ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
・案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
・期中管理（モニタリング、社内報告書作成等）
【案件ソーシングイメージ】
・MUMSSからの紹介（主にはビッグディール）
・直接ファンド側より案件紹介（主にスモールビット）
【配属先情報】
・営業統括本部ーストラクチャードファイナンス部ーストラクチャードファイナンス室（室長含め4名＋派遣社員1名）
・これまでは事業部単体で、収益創出を目指す位置づけでしたが、営業統括本部内に位置付けることにより、ノウハウ（ストラクチャードファイナンス組成力、投資実行力等）の拡大を目指しております。
・将来的には営業本部が抱えるクライアント企業の、経営課題解決に向けた資金投資を目指していく方針です、現在はメザニンが中心ですがエクイティ投資の割合を増やしてく構想です。
【メザニンファイナンスの魅力】
・メザニンローンの特性から、シニアローン側・エクイティ側よりも、出資判断における分析（M&Aの全体像、買収先企業の分析等）は高度なレベルを身に着けることが可能です。
・M&Aファイナンスにおいて、シニアローンで7～8割融資し、残りをメザニンレンダーで2～3割を最終的な買収価格の決定に大きく関与する立場になりえます。
【ポジションの魅力】
・今後増えていくカーブアウト／事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&Aにおいてデッドからエクイティまで幅広い提案が可能です。
・ソーシング・投資検討段階からエグジットまで一連の業務経験が可能です。
・エクイティ投資案件にも関与する機会もございます。
・グローバルに展開する当社ネットワークを強みに、国内案件のみならず海外案件にも関与する機会もございます。
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- 応募資格
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- 必須
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■金融機関（メガバンク・地銀・リース等）での法人融資営業経験（または審査業務）
（歓迎要件）
・投資銀行・証券会社・PEファンド・ノンバンク・FAS・商社等でのM&A案件に係る企業価値算定またはオリジネーション／エグゼキューション業務
※中途採用比率：2022年度49%
- 歓迎
- 応募資格をご覧下さい
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号新丸の内ビルディング25階
- 勤務時間
- 08:45～17:10
- 年収・給与
- 700万円～1205万円
- 休日休暇
- 完全週休二日（土日） 財形貯蓄、退職年金、持株会、育児休暇制度ほか
