個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
【資産運用アドバイザー】IT×金融の急成長ベンチャー／リモートワーク可能/ゴールベース資産運用の浸透
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間7月25日～8月7日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2024/07/25 ～ 2024/08/07）
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
【資産運用アドバイザー】IT×金融の急成長ベンチャー／リモートワーク可能/ゴールベース資産運用の浸透
募集要項
募集背景
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事業拡大のため
仕事内容
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「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同社。
資産形成層を主とした来店顧客対応を中心に、
カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務をお任せします。
資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただくお仕事です。
年100回を超えるセミナーを実施し、セミナーをきっかけとしたお客様からの面談希望は月300件前後ございます。
飛び込みや無理な押し売りは不要です。
所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・アルパカ証券です。
取扱保険会社は7社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。
幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、
働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます。
お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチングを行います。
応募資格
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- 必須
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◆証券外務員資格
- 歓迎
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◆マネジメントスキル
- フィットする人物像
-
◆主体的かつ能動的に業務に取り組める方
雇用形態
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正社員/試用期間6ヵ月
勤務地
-
◆希望勤務地に配属
【本社】富山市
【東京本店】2F
【宇都宮支店】
【神戸支店】
【名古屋支店】
【大阪支店】
【浜松支店】
【福岡支店】
勤務時間
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8:40 ～ 17:40
※時差出勤制度あり
年収・給与
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400万～1000万円
【証券経験5年以上又は同様の経験がある方】
初期給与：30万～50万円+各種手当+賞与】
【未経験者】
初期月給25万～40万円+各種手当+賞与
※2020年度賞与実績 3回支給
※初期月給は前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します
※月給金額には固定残業手当を含む。
（固定残業手当／月15時間分〈26,900円～44,800円〉）
なお、上記を超える時間分は別途全額支給
待遇・福利厚生
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◆社会保険完備
◆企業型確定拠出年金
◆表彰制度
◆海外研修
◆産前・産後・育児休暇
◆資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)
◆楽天証券FAスクール受講支援制度（受講費会社負担）
◆優績者海外研修（2017年ニューヨーク、2018年シカゴ、2019年ロンドン）
◆屋内の受動喫煙対策の有無：あり 禁煙 同措置：全面禁煙
休日休暇
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◆週休2日(シフト制)
◆夏季休暇
◆年末年始
◆GW休暇
◆年次有給休暇（入社時から付与）
◆慶弔休暇
キャリアパス・評価制度
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投資信託相談プラザ 支社長募集
将来的には店舗の新規立ち上げ＆支社長になることができます。
支社全体の収益も成績に反映されますので大きなやりがいがあります。
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同社。
金融リテラシーの向上が、これから資産形成をしていく若い世代にとってますます重要になる中、
全ての人が投資を将来に向けた生活設計に必要な手段の一つであると認識し、
自ら積極的に学んでいくことができるように、支援することが同社の最大のミッションです。
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