個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
信託・相続関連業務の営業担当（本部勤務）
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間7月12日～7月31日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2024/07/12 ～ 2024/07/31）
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
信託・相続関連業務の営業担当（本部勤務）
英語力不問
転勤なし
土日祝休み
募集要項
仕事内容
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＜～付加価値の高いサービスの創造～＞国内銀行／富裕者層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティング ◆福利厚生充実/研修制度充実
遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。
各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕者層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングを行います。
【具体的には】
［1］営業活動（顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等）
［2］遺言信託コンサル業務（資産承継・遺言作成コンサル（財産台帳作成、配分相談対応、遺言案文作成、公正証書作成準備等））
［3］ファミリートラスト（民事信託）コンサル業務（民事信託組成コンサル（民事信託スキーム構築、税理士法人連携等））
［4］遺言信託執行業務（遺言書開示、相続人への説明等）
［5］営業店の活動支援（営業店担当者へのニーズ喚起方法等の指導、営業店の啓蒙活動及び実績管理）
応募資格
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- 必須
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・個人向け渉外業務の経験があり、当該業務にやりがいを感じている方
- 歓迎
-
・信託銀行、メガバンク、地方銀行等にて相続関連業務（遺言信託、遺産整理業務、民事信託等）の業務経験者
※意欲があれば相続関連業務の実務経験は問いません
・FP1級
- フィットする人物像
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過去の経験にとらわれずに業務を遂行しよう（実績をあげよう）とする気持ちがある方
雇用形態
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正社員
勤務地
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千葉県千葉市
勤務時間
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所定労働時間：7時間40分（休憩60分）
フレックスタイム制：有
年収・給与
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想定年収：450万円～1100万円
待遇・福利厚生
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社会保険：健康・厚生年金・雇用
通勤手当：支給
退職金：有
制度：住宅資金融資、財形貯蓄、持株会ほか
施設：社宅・独身寮（男女とも個室）、保養所（直営保養所、契約保養所あり）、総合グランド、契約スポーツ施設ほか
休日休暇
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年間休日：122日
・長期連続休暇(連続5営業日)
・短期連続休暇(連続3営業日)
・スポット休暇
・リフレッシュ休暇
・永年勤続休暇
選考プロセス
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書類選考、面接複数回
会社概要
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