募集要項
- 仕事内容
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【業務内容】
■お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
■お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
■家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応（社内の司法書士と連携して）
■お客様のご要望に応じた資産ポートフォリオ見直しのご提案
■信託契約書作成
【具体的には】
■「認知症による資産凍結」等の不安を抱えるお客様に対して、
ご資産の内容をヒアリングし、今後の望ましい資産管理のあり方を一緒に考えていただきます。
■その中で、家族信託をご提案し、お客様に最適な信託を設計していただきます。
■司法書士等の専門家と連携しながら、信託契約書を作成し、場合によっては不動産登記や相続対応などにも深く関与します。
※開拓は別部門が行う為、お客様に向き合うことに集中できます。
【働き方】
■在宅勤務相談可（週2日程度）
■時差出勤が可能です。始業時刻を8～11時の間で調整できます。
【入社後研修について】
■入社後半年の教育プログラム。OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。
■3～6ヵ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。
【組織構成】
フロントエンドチームとバックエンドチームに分かれており、未経験の場合は、バックエンドチームに配属されます。家族信託の一連の流れおよび専門知識を身に着けていただきます。
- 応募資格
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- 必須
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【必須要件】
■金融機関、証券会社、不動産、保険業界などでの営業経験2年以上
【歓迎要件】
■司法書士や行政書士の資格を保有
■相続申告や登記の経験
■常にお客様に寄り添い、お客様にとっての最善を考えられる方
■学ぶことに苦手意識がない方
■個人ではなくチームとして成果を出すことが好きな方
【魅力ポイント】
■家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など幅広い知識が身につくため、多岐にわたる専門性が身につきます。
決められた商品や提案ではなくゼロからスキームを考え、真にお客様のためになるコンサルティング、提案ができる為、専門性とコンサルティング能力の両面が伸ばせます。
■事業立ち上げを実感し、裁量・責任を持って仕事することができます。新規事業・新規サービスも次々に立ち上げており、幅広い事業に携わることができます。
■超高齢化に伴う日本の社会問題の直接的ない解決に取り組む、やりがいのある仕事ができます。
■コンサルタントチームは日々拡大しており、マネジメントを担うチャンスが豊富にあります。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 愛知県
- 年収・給与
- 450～700万円
