個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
【仙台/家族信託コンサルタント】転勤なし★在宅勤務可★家族信託・資産管理のコンサルティング業務
掲載期間:24/04/24~24/05/07求人No:MYN-10280124
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)

【仙台/家族信託コンサルタント】転勤なし★在宅勤務可★家族信託・資産管理のコンサルティング業務

トリニティ・テクノロジー株式会社

募集要項

仕事内容
【業務内容】
決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案するコンサルティングを行います。

【働き方】
■在宅勤務相談可(週2日程度)
■時差出勤が可能です。始業時刻を8~11時の間で調整できます。

【特徴】
■完全反響営業(家族信託だけでも年間数千件のお問い合わせあり)
■金融機関との強力な提携(主な提携先:横浜銀行、福岡銀行、SBI証券、野村證券など)
■全国の事業者とのネットワーク(顧客紹介契約を結んだ提携先が600社以上あります)
■積極的な昇進、昇格文化(半年に1度の改訂有り)
■原則転勤なし
■ストックオプションあり

※半年間の本社研修が発生します。
応募資格
必須
【必須要件】
■金融機関、証券会社、不動産、保険業界などでの営業経験2年以上

【歓迎要件】
■司法書士や行政書士の資格を保有
■相続申告や登記の経験
■常にお客様に寄り添い、お客様にとっての最善を考えられる方
■学ぶことに苦手意識がない方
■個人ではなくチームとして成果を出すことが好きな方

【お客様と向き合える環境】
■マーケティング担当がリードを獲得した後、家族信託コンサルタントが問い合わせ対応→初回面談→受任→家族信託契約の設計まで一気通貫して行います。基本的には対面での面談・打ち合わせとなります。そのため、電話営業や飛び込み営業はございません。
■経験豊富な方には、司法書士法人として長年に渡り蓄積された背景ならではの多種多様な法律・金融のスペシャリティを持つ仲間が集まる環境で、また違ったご経験、そして”民事信託を全国に正しく広める”ことができます。
■経験が浅い方でも座学・OJTを組み合わせた研修制度がありますので、現時点でこの分野に精通されていらっしゃる必要はございません。
最初はシンプルなスキームの案件から担当し、徐々に高難度の案件に対応していっていただくキャリアプランをご用意しております。
雇用形態
正社員
勤務地
宮城県
年収・給与
450~700万円

会社概要

社名
トリニティ・テクノロジー株式会社
事業内容・会社の特長
【事業内容】
■スマート家族信託に関する事業
スマート家族信託は、家族信託に精通した専門家が、オーダーメイドで設計された家族信託のご提案を行います。 また、相続対策などの総合的な資産コンサルティングも併せて実施により、ご家族の資産承継が最適に行われるようにサポートします。 さらに、 信託口座とのAPI連携・電子マネー等の利用情報の自動取得・レシートのAI自動読み込み等の機能提供に加え、司法書士などの専門家による継続的なサポートにより、複雑で運用が難しかった家族信託をどなたでも簡単・便利に、そして安全に管理可能となりました。 https://sma-shin.com/

・TRINITY LABO.
家族信託・相続等を中心とした資産家・経営者をサポートする専門家たちのコミュニティプラットフォームで「最新の知識を学ぶ」「実践する」「相互につながる」ことを通して、顧客の不安や不足を解消し「安心のある世界」をつくることを目的としています。
家族信託・相続等を中心とした資産家・経営者をサポートする専門家たちのコミュニティプラットフォーム https://trinity-labo.com/
【提携先企業様】
横浜銀行/福岡銀行/SBIグループ  など

【マイナビエージェントご紹介記事】
▽『スマート家族信託』で高齢者の「資産保全」を家族の信頼の中で実現、「司法書士×テクノロジー」で超高齢社会の課題に挑む▽
https://mynavi-agent.jp/helpful/startup/category_dainishinsotsu/trinity_technology.html

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株式会社マイナビ
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-080554紹介事業許可年:2007年
設立
昭和48年(1973年)8月15日
資本金
21億210万円
代表者名
代表取締役社長 土屋 芳明
従業員数
法人全体:7550名

人紹部門:366名
事業内容
■新聞の発行及び出版事業
■就職情報誌の提供、求人、採用活動に関するコンサルティング
■進学情報の提供
■不動産賃貸情報の提供
■ブライダル情報の提供
■広告業
■インターネット等を利用した情報処理・情報提供サービス
■有料職業紹介事業
■労働者派遣事業
■検定試験の運営
■ゲームソフトウェアの企画・開発・制作および販売
■上記に付帯するその他の事業
厚生労働大臣許可番号
13-ユ-080554
紹介事業許可年
2007年
紹介事業事業所
東京/神奈川/北海道/宮城/名古屋/大阪/兵庫/福岡
登録場所
本社
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー25F
ホームページ
https://mynavi-agent.jp/
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Q.
エージェント(人材紹介会社)を利用して、転職をするメリットは何でしょうか。
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また、より良い待遇条件で転職が決まるように条件面での交渉をしてもらえます。
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