募集要項
- 仕事内容
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【職務内容】
SBIマネープラザが全国的に展開している地方銀行との銀証連携。相続や事業承継関連についてご相談のあった地銀のお客様に対し、専門家としてコンサルティングを行っていただきます。お悩みを伺い、自社、SBIグループ各社及び、税理士法人、行政書士、司法書士などのパートナーと連携した様々なソリューションを提案します。
また銀証連携を通じて、紹介元である地銀の担当者へのノウハウ共有なども期待される職務です。
【メインの顧客層】
地方銀行の顧客のうち、資産数千万～数億円の個人や法人オーナー、事業承継を検討の法人オーナーなど。地銀の営業担当者からご紹介を受ける形になります。（原則、独自に新規開拓などをする事はありません）
【具体的には（業務例）】
■被相続人生存中の相続・承継コンサルティング
■死後の遺産整理業務
■相続案件等から派生する不動産売買対応 など
【魅力】
■相続・承継をきっかけに顧客接点を持ちますが、ご相談を受ける中で、様々なお悩み事が発生します。同社であればSBIグループ会社、及び沢山の提携パートナーがいる為、幅広いソリューションで課題解決する事ができます。
■今後ますますニーズが増加する事が予想される領域であり、専門家としてのキャリアは非常に貴重なものになります。
■業界内でも幅広く銀証連携を推し進めてきた同社ですので、そのネットワークを活用して相続・承継分野のビジネスを広げていく事ができます。
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■相続・承継関連業務の経験がある方
※証券会社、銀行、信託などの金融機関、税理士法人や司法書士事務所などでの実務経験
【歓迎経験・スキル】
■税理士または司法書士の有資格者
■税理士試験科目合格者（相続税）
■銀証連携の経験
- 雇用形態
- 契約社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500～1200万円
