【群馬】金融アドバイザー※前橋市 ※年間休日120日以上株式会社アンバー・アセット・マネジメントの転職・求人情報 25683294

募集要項

仕事内容: IFA(独立金融アドバイザー)として急成長！”顧客本位”な提案が最優先！
【職務概要】
100％反響営業を行う同社にて、
中立的な立場から”顧客本位”の資産形成アドバイスを行って頂きます。

【職務詳細】
■誰に：資産運用を検討中のお客様
■何を：お客様のニーズに沿った資産運用のプランやアドバイス
■手法：[セミナー]や[お客様からの紹介]経由がメイン

【具体的には】
セミナーや紹介を通じ、同社のような中立的な金融アドバイザーに魅力を感じた個人投資家の方が来社し、その方へ「営業」ではなく「アドバイザー」として資産運用に関するアドバイス～問題解決を行ってもらいます。お客様の人生設計プランをヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行うため、一人ひとりのニーズに合わせた『お金の使い方・残し方』を提案することができます。

★証券会社ではなくIFA（独立金融アドバイザー）の立場から、金融のプロフェッショナルとして顧客本位な提案を実行できます。

【おすすめポイント】
●アドバイザーとして顧客本位の提案を最優先することができます。
●お客様に無理な営業を行うことは一切ありません。

応募資格

必須: 【必須】
・証券リテール営業の経験
・顧客から本気で感謝される仕事に、真剣に取り組みたいという考えをお持ちの方
【尚可】
・CFP／AFP／証券アナリスト
〈IFAとは？〉
特定の金融機関に属さず、公平中立な立場から資産運用のアドバイスを行う「独立金融アドバイザー」や「金融プロフェッショナル」の略称です。現在、アメリカの資産運用業界ではこのIFAが主流となってきております。金融機関(証券会社＆銀行)とは離れた立場だからこそ、お客様へ[ノルマを追った提案]や[自社のオススメを提案]することがなく、お客様にとって最もマッチしているアドバイスを実行できます。
【入社後】
半年～1年間は、東京にてコンサルティングに関する研修を行います。そこから、ご希望に合わせて勤務地を決定いたします。

年収・給与: 年収:600万～1000万程度
月給制：月額400000円
給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
賞与:有り（前年比の経常利益と新規顧客数によって計算）
昇給:有り

待遇・福利厚生: 通勤手当／厚生年金基金／退職金制度有り／書籍購入費100％支給／資格取得制度（CFP・証券アナリスト：10万円支給）／月〆会費用会社負担　など
喫煙情報：屋内禁煙

休日休暇: 【休日日数120日】完全週休2日制(土日 ※セミナー開催や顧客都合で休日出勤の可能性あり)、祝日、有給休暇（10～20日）、GW休暇、年末年始休暇

事業内容・会社の特長: 【事業内容】
■資産運用コンサルティング

【会社の特徴】
同社は、大手金融機関出身者が中心の独立系資産コンサルティングファームです。欧米では主流となっているIFA法人の先駆けで、上場へ向けて急成長しています。
金融機関（ファンド会社や銀行など）に所属せず、顧客の資産形成などのアドバイスや経済分析、商品分析を独立した立場で行い、海外ファンドやヘッジファンド販売しています。特定の金融機関の意向に従わず、さまざまな選択肢の中から最も良いものを提供しています。
独立系証券会社の圧倒的な運用ラインナップを通じ、顧客の運用効率最大化を実現。世界中の運用会社の中から、本物の運用力を持った会社だけを厳選しています。