募集要項
- 募集背景
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プライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。
「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず、次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題解決に取り組んでいます。
更なる顧客基盤拡大を目指し、プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）を募集します。
- 仕事内容
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プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として以下の業務をお任せいたします。■業務内容
当社のプライベートバンカー（IFA）、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せしたいと考えています。
＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します
・ビジョン・ミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー職に就任して頂くことも想定しています
詳しい内容とその他の詳細は、面談時にお伝えできれば幸いです
■弊社の強み
・営業開始から約２年半で預かり資産残高約３２０億円突破。
豊富な情報やノウハウが社内で共有・蓄積されているので、幅広い分野での知識を得ることができ、自身のスキルアップにつながる機会が豊富な環境です。
・定期的に営業戦略会議を開催し、成功事例の共有や、お客様の相談事に対する解決案を様々な角度から全員で考え意見を出し合うという機会を設けています。
・大切なお子様やお孫様により豊かな教育環境を整え、その機会を与えてあげたいというお客様の想いを実現するべくスイスボーディングスクールと連携しています。
・ビジネス会計人クラブに所属しているので、異業種交流会に参加しネットワーク構築の機会を得ることができます。
・ベンチャーだからこそできる様々な組織づくりに携わることが出来ます。
■IFAとは
「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。既存の金融機関から独立しているため、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスが可能です。金融先進国では既に比率が高いポジションで、今後日本でも高く評価される兆しがあり将来性があるビジネスです。
#社会課題に挑む企業 #チャレンジできる環境 #ユニコーンを目指す企業
- 応募資格
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- 必須
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・証券外務員一種資格
・プライベートバンク、証券会社、銀行、保険、信用金庫等への勤務経験があり、資産運用アドバイザリー業務に従事している方
・将来マネージャーに就いて、組織をけん引したい方
・物事の本質を捉え、コミュニケーションを円滑にできる方
・やる気があり、成長意欲が強く、前のめりな方
・素直な行動ができる方
※弊社のプライベートバンカーがペアとなり、成長・活躍できるよう伴走します。アドバイス、社内勉強会を通じた知識習得の機会、顧客開拓サポート、提案内容の検討、お客様訪問等、あらゆる側面でサポートする体制があります。
- 歓迎
- ・プライベートバンク/証券会社/大手銀行/地方銀行/信金/での実務経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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大阪オフィス
住所：大阪府 大阪市中央区淡路町2－1－13 弘栄ビルディング８階
- 勤務時間
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8:50～17:20 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分（12:00～13:00）
- 年収・給与
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予定年収：1,000万円～1,700万円
月 給：200,000円
＜給与補足＞
想定年収1,000万～
固定給20万円+インセンティブ
（例：月収20万円+インセンティブ800万円 年収1,040万円）
※インセンティブは収益を獲得すればするほど増えていきます。
詳細は面談時にお伝えします。（賞与機会：年３回）
※記載年収額は選考を通じて上下する可能性があります。
- 待遇・福利厚生
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通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：交通費全額支給
社会保険：補足事項なし
＜教育制度・資格補助補足＞
・OJT制度
＜その他補足＞
オフィスでの各種ドリンク（水、コーヒー、お茶）あり
- 休日休暇
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週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇12日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日
年末年始（４日）
慶弔休暇
Block Leave（有給休暇とは別に5 日間連続休暇を取得することができます）
MyDay（月に一度15 時に退社できる制度です）
- 選考プロセス
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書類選考 → 1次面接 → 最終面接 → 内定
#土日面接OK
#入社時期は相談可能
