募集要項
- 募集背景
- コンサルタントより説明させていただきます
- 仕事内容
-
投資助言により顧客資産を守る◇既存/新規のクライアントと（定期）面談（新規は少ないと想定）し、分析/助言報告書の提示（新規は別途、資料を請求/分析し、その人個別のポートフォリオ等を提案、以後契約すれば同じサイクル。
※分析/助言報告書等の”作成”は原則行わない（希望する場合、応相談）
◇面談情報/分析助言内容は適宜、クラウドサービスにて情報入力を実施
※クライアントへ追加サービスを売る場合、特に承認はないが「情報管理（インサイダー取引規制含む」「善い行いか」は留意して欲しい。
◇社内対応
※なるべく負担が少なくなるようIT化を進めます。商流含めまだ決まっていないことも多数あり。
◇業務フロー
セミナー・イベントによる集客⇒問い合わせ対応・カウンセリング⇒分析/助言報告書定時⇒個人ポートフォリオ等の提案
⇒契約⇒クラウドサービスへ情報入力を実施
- 応募資格
-
- 必須
-
金融専門職としての経験。以下のいずれかに該当する方。
バイサイド（投資助言）としてクライアントと同じ利害で中～長期目線で利害関係を築きたい金融専門職経験者。
※セルサイド（証券会社/IFAなど）ではありません。
- 歓迎
- 金融業/コンサルティング業/士業に従事し、クライアント等がいる（もしくは新規開拓力がある方。前職からの引き抜きは非推奨）
- フィットする人物像
-
金融業界経験者、税理士事務所等の士業経験者
知識意欲が高い方
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- 投資助言コンサルタント
- 勤務地
- 東京都 / 兵庫県 / 広島県
- 勤務時間
-
営業時間 ８：３０～１６：３０
フルリモート、コアタイムなし
残業月平均10時間
- 年収・給与
-
400万円 ～ 800万円
- 待遇・福利厚生
-
■各種保険：健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険
■諸手当：広島・神戸はフルリモート勤務を前提にしているため通勤手当はありません。
東京勤務の場合、通勤手当上限3万円
■制度：退職金 定年制(60歳) 再雇用制無し 副業推奨 フルリモート勤務
■受動喫煙対策：禁煙
- 休日休暇
- 土日祝日 年間休日120日
- 選考プロセス
-
書類選考
一次面接（取締役）
適性検査（SPI)
最終面接（代表）
オファー面談
就業条件提示
入社日調整、入社
