募集要項
- 募集背景
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ご紹介企業は、日本最大級の金融機関でございます。
グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、
お客様の様々なニーズにお応えしています。
中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、
今後も同ビジネスの拡大を目指す中で、その中核を担うポストにてご経験豊富な方を探されています。
- 仕事内容
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本ポジションでは、企業オーナーや資産家のお客様に対して、資産に係る総合的な提案を行っていただきます。基盤のある最大級金融機関にて、事業承継・資産承継・資金調達・不動産有効活用など、
幅広いお悩みに対してお応えいただきますので、ウェルスマネジメント領域で専門性を磨くことができます。
富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指していただくこともできますし、
チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、
または支店の次課長や支店長等のマネジメント等を目指していただくこともできるため、
ウェルスマネジメント領域での幅広いキャリア選択を築くことができる貴重な機会でございます。
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方
- 歓迎
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【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都 / 愛知県 / 大阪府
- 年収・給与
- 500万円 ～ 1,500万円
