募集要項
- 仕事内容
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【業務内容】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【対象顧客】
保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。
【魅力】
・当行グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
【キャリアパス】
・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。
A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）
B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方
【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
- 雇用形態
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正社員
試用期間：有（6ヶ月）
- ポジション・役割
- 総合職
- 勤務地
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東京都,大阪府,愛知県（最寄り駅より5分 徒歩5分）
マイカー通勤不可
屋内禁煙（喫煙室あり）
- 勤務時間
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8：40～17：10（休憩60分）
フレックスタイム制：無
- 年収・給与
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年収：1200万～1500万円（月給制）
月給：30万～
賞与：6ヶ月/年間
- 待遇・福利厚生
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通勤手当：全額支給
社会保険：健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険
定年：有 60歳
再雇用制度：有
退職金制度：有
在宅勤務制度：有
- 休日休暇
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休日：土日祝 休暇：夏季、年末年始
年間休日：120日
- 選考プロセス
- 適性検査、業務部署２回、人事部２回（予定）
