個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
【大手金融機関】<ウェルスマネジメント戦略室>ウェルスアドバイザー
掲載期間:24/12/20~25/02/13求人No:MDRT-44077
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)

【大手金融機関】<ウェルスマネジメント戦略室>ウェルスアドバイザー

上場企業 大手企業 土日祝休み

募集要項

仕事内容
【業務内容】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

【対象顧客】
保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。

【魅力】
・当行グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮

【キャリアパス】
・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。
A)富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(プロ認定制度等による処遇向上も有り)
B)チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
応募資格
必須
【必須】
・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方

【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)

雇用形態
正社員
試用期間:有(6ヶ月)
ポジション・役割
総合職
勤務地
東京都,大阪府,愛知県(最寄り駅より5分 徒歩5分) 
マイカー通勤不可 
屋内禁煙(喫煙室あり)
勤務時間
8:40~17:10(休憩60分)
フレックスタイム制:無
年収・給与
年収:900万~1200万円(月給制)
月給:30万~
賞与:6ヶ月/年間
待遇・福利厚生
通勤手当:全額支給
社会保険:健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険
定年:有 60歳
再雇用制度:有
退職金制度:有
在宅勤務制度:有
休日休暇
休日:土日祝 休暇:夏季、年末年始 
年間休日:120日
選考プロセス
適性検査、業務部署2回、人事部2回(予定)

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
銀行

設立
1919年8月
資本金
17119億円
売上高
36612憶円
従業員数
32186人

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株式会社みどり会
厚生労働大臣許可番号:27-ユ-030155紹介事業許可年:2002年(東京) 2001年(大阪)
設立
1970年12月
資本金
9億4500万円
代表者名
長 裕章
従業員数
法人全体:125名

人紹部門:人材コンサルタント17名
事業内容
・有料職業紹介事業
・一般労働者派遣事業
厚生労働大臣許可番号
27-ユ-030155
紹介事業許可年
2002年(東京) 2001年(大阪)
紹介事業事業所
東京(門前仲町) 大阪(心斎橋)
登録場所
東京本部
〒135‐0048 東京都江東区門前仲町2-5-9 深川三和ビル
ホームページ
https://midorikai-tenshoku.com/
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