個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
家族信託コンサルタント/銀行がバックアップする事業/ITと人の手で認知症になる前に財産を家族に託す
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間8月30日~9月12日)
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項(掲載期間:2024/08/30 ~ 2024/09/12)
個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
家族信託コンサルタント/銀行がバックアップする事業/ITと人の手で認知症になる前に財産を家族に託す
ベンチャー企業
英語力不問
転勤なし
土日祝休み
募集要項
募集背景
-
銀行も注目し出資をしています。
これからの時代に必要な家族信託を担当していただける方を、東京・福岡で採用します。
認知症になって家族が預金を引き出せなくなるケースが多く、これからの高齢化社会で必要な事業です。
お客様は銀行や税理士事務所からの紹介がメインの為、会社にノルマ的な考えはなく、
金融業界は好きだけどノルマが負担だったという方は安心して活躍していただけます。
個人プレーではなく、メンバーや士業の方との連携をして行います。
仕事内容
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担当案件を誠意をもって完了させることです。
◆お客様の財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリング
◆お客様に最適な家族信託を設計・ご提案
◆家族信託にかかる不動産登記、相続業務対応、商業登記対応
◆信託契約書作成
チームのメンバーの協力もありますので、一人で全てを完結する訳ではありません。
お客様はほとんどが銀行や税理士事務所からの紹介で、富裕層ばかりではなく、一般のご家庭の相談の方が
多く、司法書士や弁護士などと相談をしながら最良の方法を見つけます。
応募資格
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- 必須
-
・金融(銀行・証券・保険)または不動産業界での実務経験
・または上記と同等の知識を有している方
- 歓迎
-
・現在活躍している方は、銀行、保険、証券会社、不動産が中心です。
・その他士業の方も活躍しています。
- フィットする人物像
-
・日本社会の問題を解決することに意欲を感じる方
・常にお客様に寄り添い、最適な提案を考えられる方
・学ぶことに苦手意識がない方
・個人ではなくチームとして成果を出すことが好きな方
雇用形態
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正社員
勤務地
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福岡市中央区/東京都港区
◆福岡は新拠点設立のため、中央区エリアで勤務予定となります。
ご紹介を進める際には最新の設立状況をお伝えします。
◆原則転勤なし
◆通勤手当あり(上限3万円/月)
勤務時間
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◆10:00~19:00(休憩60分/実働8時間)
◆時差出勤制度あり(8:00~11:00の間で自由に出勤可能)
年収・給与
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◆想定年収:450万円~600万円
月収:32万円~43万円
※経験・スキルを考慮し決定
◆昇給:年1回
◆賞与:年2回(支給実績1~3か月分)
待遇・福利厚生
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・社保完備
・通勤手当(上限3万円/月)
・退職金制度(勤続2年以上)
・新人社員対象のランチ制度
・オフィス内フリードリンク
休日休暇
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◆土日祝(週休二日制)/年間休日120日
◆年末年始休暇、慶弔休暇、育児・介護休業制度
選考プロセス
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書類選考→(希望時)カジュアル面談→一次面接→二次面接→内定
※選考回数は短縮される可能性あり
キャリアパス・評価制度
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まだ若い会社ですが、キャリアパスも充実しています。
企業との面接の際に説明を受けることができます。
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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◆日本には認知症と診断され、家族が預金を引き出せなくなるケースが多々あります。
その社会問題を解決するために取り組んでいる会社です。l
◆司法書士法人からスタートした家族信託・相続コンサルティングのプロ集団
銀行も出資をして、この事業を後押ししています。
◆関東に続き、福岡でも新拠点を開設します。
九州初進出となるため、福岡支社の事業立ち上げに携われます。
裁量・責任を持って仕事ができます。
◆ご家族のニーズに合わせてオーダーメイドでご提案を行うため、
税務・信託・相続・保険・事業承継など幅広い知識を身に着ける事が出来ます。
◆資格・経験を活かして更に仕事の幅を広げたい方におススメの求人
設立
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2009年10月(グループ会社より独立2020年)
資本金
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4億
従業員数
-
85名(グループ全体)
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