インベストメントバンキング・M&A
投資銀行業務/独立系証券会社
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間8月24日~9月6日)
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掲載時の募集要項(掲載期間:2021/08/24 ~ 2021/09/06)
インベストメントバンキング・M&A
投資銀行業務/独立系証券会社
上場企業
大手企業
マネジメント業務なし
英語力不問
転勤なし
土日祝休み
募集要項
募集背景
-
業務量増大に伴う増員になります。
仕事内容
-
当社、投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験、希望を考慮した上で配属いたします。
【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
応募資格
-
- 必須
-
・上記関連業務のいずれかの経験者
- 歓迎
-
・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
- 募集年齢(年齢制限理由)
-
35歳~50歳まで (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
- フィットする人物像
-
・専門性の高い知識や経験がある方
・業界内で随一の専門知識を有する方
・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方
雇用形態
-
正社員(入社後、6か月間は契約社員にて雇用)
勤務地
-
東京都中央区
勤務時間
-
8:40~17:10
年収・給与
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550万円 ~800万円
待遇・福利厚生
-
【保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
【制度】
従業員持株会、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度、退職一時金制度
【施設】全国に保養所、会員制レジャー施設にも加盟
休日休暇
-
【休日】
完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始等
【休暇・休業】
年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(連続5営業日)、産前産後休業(公休)、育児休業、介護休業等
選考プロセス
-
書類選考
面接3回
会社概要
社名
-
非公開
事業内容・会社の特長
-
業界内で確固たる地位を築いている独立系証券会社です。当社は「最高の資産運用サービスを提供する証券会社」の実現を目指しています。対面営業だからこそ、地域のお客さまからの信頼を肌で実感できます!
設立
-
1944年
資本金
-
50億円
従業員数
-
2600名
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