M&Aアドバイザリーポジション／BIG4系アドバイザリーファーム／日経新聞に掲載されるような案件中心

大手企業土日祝休み

募集要項

仕事内容: クライアントであるファンドの対象は、一定水準以上のEBITDAを獲得している高収益企業が中心です。
日経新聞に掲載されるような案件や、ホワイトナイト的に出資する案件などを扱っていきます。
大阪で新しく外資系、大手国内系PEファンドに対応したM&Aチームを立ち上げ、増員での採用を積極的に行います。
主に以下の業務内容になります。
・バリュエーション
　対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、
　市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成サポートを実施（主にFA・クライアントが作成するモデルの発射台となる直近業績の　分析、
　過年度実績・将来計画間の整合性の検討、回転期間等モデルに必要な基礎データの提供等）
・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

応募資格

必須: ・公認会計士、USCPAで監査経験が3年以上の経験のある方
・大手事業会社で経営企画職などのご経験があり、M&A分野にご関心のある方

＜歓迎＞
・英語力のある方
・コンサルティングファームでのトランザクション、バリュエーション業務等の実務経験のある方

事業内容・会社の特長: ファイナンシャルアドバイザリーファームとして最大級の陣容と、国内外のネットワークで
企業の経営課題を把握し、迅速かつ的確なソリューションを提供しています。

日本企業が事業基盤を強固にし、海外へ展開していくために
グローバルネットワークを使って支援していきたいという思いを込め、
「日本のビジネスを強く、世界へ」をコーポレートスローガンに掲げています。

また、日本企業がグローバル市場で勝者になるために、大きな貢献を果たしたいと考えています。