募集要項
- 募集背景
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親会社である(株)青山財産ネットワークスにおいては財産の承継・運用・管理を中心とした総合財産コンサルティング事業を実施しています。
その傘下に IFA 会社を新規設立することで、顧客の資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、これを以って、顧客視点の課題解決に応える総合的な運用ソリューションの提供と、社会・経済への貢献を実現していきます。
- 仕事内容
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【業務内容】
■経営者や企業オーナーなどを対象に、顧客の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、
登録証券会社の金融商品提供を行います。
■顧客は、提携する職業会計事務所等からの紹介を受けながら開拓を行います。
【ビジネスプラン】
～取り扱う商品～
■米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱うディメンショナル社の商品を提供します。
明確な運用哲学と優れた実績を有する DFA の運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を
主とします。グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリタ
ーン獲得を目指し、積立にも対応します。
～投資理論に基づいた顧客視点での商品提供～
■長年の実績のある投資理論に基づき、市場予測を行わず、市場の実態を常に適切に把握した上で、顧客
を成功に導くプロセスの原則に基づいて資産運用を行います。実績ある投資理論に基づく運用サービスを
顧客視点で提供する新しい投資商品の流通チャネルとして、社会的な価値を提供します。
～青山財産ネットワークス（以下、AZN）との連携～
■AZN の総合的な財産コンサルティングとの連携により、資産家が求めるより、総合的な資産形成及び資産
保全戦略を提供することを目指し、将来的には AZN において開発中の総合財産コンサルティングシステム
を活用し、顧客視点からの商品提供を目指します。
基本的な投資セオリー、商品内容についての十分な教育を実施した上で、納得度の高いサービスを提供し、
投資後におけるタイムリーな情報提供により、長期の投資継続を促します。
～対象顧客～
■AZN の既存顧客及び親会社である AZN が有する全国の会計事務所ネットワーク（以下、AZN 全国ネットワ
ーク）、金融機関等からの紹介顧客など、目的をもって中長期的な運用を行いたい方を対象とします。
～新規顧客開拓～
■新規顧客開拓に当たっては、AZN 全国ネットワークを活用し、主に過大な預金を持つ見込み先から長期投
資可能資金を抽出します。長期投資可能資金のみを投資原資とすることで、優良な DFA の金融商品投資を
通じた、長期間にわたる国際分散投資によって顧客に運用成果をもたらします。
～勧誘方法～
■原則として、売買手数料に依存せず、残高報酬体系を主とすることで、利益相反を排除し、顧客本位の
商品・サービス提供を行います。
- 応募資格
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- 必須
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・新規立ち上げの会社の為、将来的に会社の戦略を描くなど経営者視点で働きたいという意欲があ
る方
・金融機関での、投資信託など価格が変動する金融商品を販売する営業職で、一定の経験があり、
特に市場が大きく動いた時に、顧客対応をした経験は採用にあたって高く評価します。
・一種証券外務員資格
- 歓迎
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・新規プロジェクトの立上げや営業統括、マネジメントのご経験がある方
・不動産会社、コンサルティング会社での営業経験、税理士・公認会計士との業務経験。
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 30歳 ～ 45歳 （長期勤続によりキャリア形成を図るため）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
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東京都港区赤坂８－４－１４
青山タワープレイス３階
【最寄駅：東京メトロ銀座線・半蔵⾨・線 ⻘⼭⼀丁⽬駅】 徒歩1分
- 勤務時間
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09:00 ～ 17:30 （所定労働時間 7.5時間 ／ 休憩 60 分）
※週初めのみ、8:50開始
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■フレックスタイム制 ： 無
■残業 ： 有 ※平均残業時間は20～30h
- 年収・給与
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■想定年収：650万円 ～ 799万円
■賃金形態：月給制（当月25日支払い）
■通勤手当：会社規定に基づき支給 ※当社規程により支給
■残業手当：有（末締め、翌25日支払い）
- 待遇・福利厚生
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■退職金：有
■社会保険：健康 厚生年金 雇用 労災
■住宅手当：２万円、3万円、５万円（年齢、役職、会社から自宅までの距離に規定あり）
■家族手当：22歳以下、5,000円/人
■持株会(会社奨励金20％)
■確定拠出年金制度
■資格取得助成金制度、各種研修制度(階層別研修、知識研究)
■社員旅行(年1回)、納会(12/27)
■レクリエーション補助
※試用期間：6か月(給与などの条件変更なし)
- 休日休暇
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●年間休日：128日
●夏期休暇：9日 (土日＋夏季休暇3日＋有給奨
励日2日＋土日)
●年末年始：6日 (＋有給奨励日1日)
●記念日休暇：２日
