掲載期間:24/03/29~24/05/16 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)【大手金融機関】<ウェルスマネジメント戦略室>シニアウェルスアドバイザー 上場企業大手企業土日祝休み 仕事内容 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産… 応募資格 必須【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経… 勤務地 東京都 / 愛知県 / 大阪府 年収 / 給与 1200万円~1549万円 会社概要 銀行 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/27~24/05/21 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)個人顧客向けビジネス企画 ※デジタル面を含み、新サービスの開発、日本を代表する金融機関 海外展開あり(日系グローバル企業)上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み 仕事内容 預金や資産運用など、個人のお客さま向けの商品・サービスを企画、開発する業務を担当して頂きます。 ・預金や資産運用など、個人のお客さま向けの商品・サービスを企画し、世の中に届ける業務。 ・総合資産コンサルティングを追求し… 応募資格 必須金融商品サービス企画経験 歓迎・預金サービスに関連する企画経験 ・金融商品に関する新規企画経験 ・システム開発プロ… 勤務地 東京都 年収 / 給与 900万円~1149万円 会社概要 日本を代表する金融機関 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/21~24/05/15 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)銀行<個人金融>個人ローン事業部(ローンダイレクト1/ローン営業)AVP~VP 転勤なし 仕事内容 個人向けローン商品(不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等)の販売促進、稟議作成… 応募資格 必須【経歴】 金融機関で個人向け融資または不動産販売仲介業での営業経験(社会人経験 3… 勤務地 東京都 年収 / 給与 500万円~1049万円 会社概要 銀行業 本支店数:31店舗(インターネット支店、出張所を除く) 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/21~24/05/15 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)銀行<個人金融>個人ローン事業部(ローン商品企画)AVP~VP 転勤なし 仕事内容 個人向けローン商品(不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等)の企画・開発設計・改定および… 応募資格 必須【経歴】 金融機関商品開発部門等で個人向けローン商品の開発経験(3年以上) 【学… 勤務地 東京都 年収 / 給与 500万円~1049万円 会社概要 銀行業 本支店数:31店舗(インターネット支店、出張所を除く) 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/21~24/05/15 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)【信託営業】相続、事業承継/大手地方銀行/~900万円/税理士or相続関連の業務有歓迎 上場企業大手企業転勤なし土日祝休み 仕事内容 遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。 営業管理チームにて、各支店の営業、FPのサポート役として、個人… 応募資格 必須・信託銀行、メガバンクにて遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務の営業に従事した… 勤務地 千葉県 年収 / 給与 600万円~949万円 会社概要 当銀行は、持続的に高い成長が期待できる千葉県というマーケットを主な営業基盤とした… 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/13~24/05/07 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)【大手都市銀行】 ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー 大手企業土日祝休み 仕事内容 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額が3億円… 応募資格 必須【必須】 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方… 歓迎【歓迎】 ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメ… 勤務地 東京都 年収 / 給与 600万円~1099万円 会社概要 銀行業 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/11~24/05/05 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)個人営業/リモート商談 ※電話、オンラインがメイン、勤務地は鶴見、日本を代表する金融機関 海外展開あり(日系グローバル企業)上場企業大手企業英語力不問土日祝休み 仕事内容 リモートチャネル(電話・Webex・メール・SMSなど)で新たなニーズの発掘を行い、個人のお客様に総合的なコンサルティングを提供する業務及びその管理業務を担当して頂きます。 ・老後の不安解決やお客さまの想いを実現することを目的とした資産形成・運用商品のご案内 ・ライフイベントや家族構成などを踏ま… 応募資格 必須・地銀、信金等の個人営業の経験があること ・数人のメンバーをまとめる役割を担ってい… 歓迎・金融機関でのコールセンター業務に携わった経験 ・FP2級以上、AFP/CFP保有… 勤務地 神奈川県 年収 / 給与 600万円~999万円 会社概要 日本を代表する金融機関 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/11~24/05/05 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)個人向け営業 ※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関 海外展開あり(日系グローバル企業)上場企業大手企業英語力不問土日祝休み 仕事内容 個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務を担当して頂きます。 ・お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成 ・資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言 ・資… 応募資格 必須・証券外務員1種もしくは2種保有 ・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(2… 歓迎・普通自動車運転免許 ・FP2級以上、AFP/CFP保有 ・お客さまのニーズに合わせ… 勤務地 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 年収 / 給与 600万円~1099万円 会社概要 日本を代表する金融機関 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/11~24/05/05 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)確定拠出年金(DC)関連業務 ※サービス企画から、コンサルティングまで、日本を代表する金融機関 海外展開あり(日系グローバル企業)上場企業大手企業英語力不問転勤なし土日祝休み 仕事内容 確定拠出年金に関して、サービス企画から、コンサルティング、加入者向けの教育まで、多様な業務を担当して頂きます。 1.事業主および加入者向け確定拠出年金(DC)を主とした新しいサービスの企画、開発、運営 2.事業主に向けた確定拠出年金(… 応募資格 必須確定拠出年金についての専門的な知識は求めていません。 ・人事労務や、企業年金、また… 歓迎・確定拠出年金(DC・iDeCo)を含めた企業年金に関する知識や業務経験 ・関連法… 勤務地 東京都 年収 / 給与 900万円~1199万円 会社概要 日本を代表する金融機関 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/03~24/04/27 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)【国内最大手金融機関】ウェルスアドバイザー 仕事内容 本ポジションでは、企業オーナーや資産家のお客様に対して、資産に係る総合的な提案を行っていただきます。 基盤のある最大級金融機関にて、事業承継・資産承継・資金調達・不動産有効活用など、 幅広いお悩みに対してお応えいただきますの… 応募資格 必須【必須】 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経… 歓迎【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産… 勤務地 東京都 / 愛知県 / 大阪府 年収 / 給与 500万円~1499万円 会社概要 ご紹介企業は、日本最大級の金融機関でございます。 グループの証券や信託銀行等の全機… 気になる 詳細を見る
掲載期間:24/03/01~24/04/25 個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業株式会社OneMile Partners(ワンマイルパートナーズ) 株式公開準備新規事業転勤なし 仕事内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを 行い、つみたてNISA、iDeCO、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングと… 応募資格 必須金融業界(銀行・証券・保険)にて金融商品販売経験をお持ちの方(2年以上) 勤務地 東京都 / 大阪府 年収 / 給与 600万円~1199万円 会社概要 お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセ… 気になる 詳細を見る