募集要項
- 募集背景
- 増員による募集
- 仕事内容
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富裕層の資産管理・運営について総合的・長期的にアドバイスし、サポートするサービスです。
・金融資産の運用を中心に、次世代への資産やビジネスの継承など、ご家族・事業のことも視野に
入れて総合的に資産全体の運営をサポートします。
・お客様それぞれに最適な資産運営方法を考案し提案するために、お客様の個別の事情を深く理解
すると同時に、世界・日本の情勢を専門的に分析し、
・十年単位の長期的な視点を持ってアドバイスを行います。
このようなお客様の視点に立ったサービスを通じて、お客様と固い信頼関係を築き、世代を超えた
お付き合いをしていきます。
■資産把握・管理・運用アドバイス／預金・不動産・株式他お客様の資産状況を把握。
■国内だけでなく、世界中の金融商品を駆使して有効な資産運用を計画し、最適なポートフォリオ作成。
■税金相談／節税に関するご相談対応、タックスマネージャーと相談して顧客対応。
■相続に関する相談／相続税や遺言信託等、相続に関する相談対応。家族に資産を残したいというお客様の
意向にお応えするために、法律や税、不動産の知識、相続トラブル事例を関連部署と相談の上、対応します。
- 応募資格
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- 必須
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・銀行、証券など金融機関で富裕層営業経験がある方
・銀行、証券など金融機関で中小企業などの法人営業や
オーナーとのリレーションの強い方
・大学卒業以上
※初年度、30～50億円程度の導入予定預かり資産の目安が必要になります。
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 28歳 ～ 49歳 （特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため）
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都 / 愛知県 / 大阪府
- 勤務時間
- 9：0０～１8：0０（休憩1時間 所定労働時間8時間）
- 年収・給与
- 800万円 ～ 1499万円
- 待遇・福利厚生
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福利厚生クラブの法人会員他
- 休日休暇
- 完全週休2日制（日・祝休）、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、 育児・介護休暇
