個人営業(金融)・FP(ファイナンシャルプランナー)
プライベートバンカー/150年の歴史
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プライベートバンカー/150年の歴史
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間2月1日~3月28日)

※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項掲載期間:2017/02/01 ~ 2017/03/28)
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プライベートバンカー/150年の歴史
UBS

外資系企業

募集要項

募集背景
事業拡大による増員
仕事内容
〇富裕層の金融資産を管理・保全・運用する仕事です。
〇ウェルス・マネジメント部において、クライアント・アドバイザーとして
 お客様の資産を管理・保全・運用し、お客様との末永い信頼
 関係を築いていただきます。
 ・ヒアリング : お客様の意見に耳を傾け、ニーズやご要望を把握します。
 ・ご 提 案 : ニーズ・ご要望に沿った最適なソリューションをご提供します。
 ・実 行 : お客様にご納得いただいたプランを誠実かつ迅速に実行します。
 ・レビュー : その結果をお客様とともにレビューしながら、戦略の見直しを図ります。
応募資格
必須
・金融機関でセールス、特にリテールの経験がある方
 ・金融機関で中小企業などの法人営業の経験がある方
 ・大学卒業以上
 ・外務員資格1種 保有者

※入社初年度30~50億円程度の導入アセットが目標になります。
歓迎
・銀行、証券会社で、個人営業を5年以上経験している
 ・銀行、証券会社で中堅・中小企業及びオーナーと多数接触している
 ・不動産に関する、相続、譲渡などの税制に関わっている
 ・事業承継:同族内承継、MBO、M&A、売却などの実務経験
募集年齢(年齢制限理由)
32歳~46歳 (定年年齢を上限として募集するため)
フィットする人物像
・顧客との応対でコミュニケーション能力
 ・営業のプロとして多様なバックグランドを持つお客様と信頼関係を築ける方
 ・お客様のアドバイザーとして様々な情報を吸収し、発信できる方
雇用形態
正社員
勤務地
東京・大阪・名古屋
年収・給与
1000~2000万円

会社概要

社名
UBS
事業内容・会社の特長
一人のクライアント・アドバイザーが長期にわたり担当する専任制にあります。
「担当者が短期間で変わる」ことも、「相談案件ごとに窓口が変わる」こともありません。クライアント・アドバイザーがお客様と堅固な信頼関係を築き、世界のグループのサービスおよび各部門のエキスパートとお客様を結びます。徹底したお客様中心主義を貫くクライアント・アドバイザーとお客様の関係は、海外ではニ代、三代のお付き合いに発展することも珍しくありません。クライアント・アドバイザーは、お客さまのニーズに基づき、資産設計のご提案に加え、社会貢献に関する情報のご紹介から、スポーツ、音楽、アートに触れる機会のご案内まで、お客様からのあらゆるご相談に全力でお応えします。
設立
1978年2月8日
資本金
2億0,735万4,734スイス・フラン
売上高
総資産935,206百万スイス・フラン
従業員数
59,946人(2016年9月30日現在)
入社実績
Hさん(41歳 / 男性)
大手証券会社プライベートバンカー→現職:プライベートバンカー
Kさん(47歳 / 男性)
メガバンクリテール→法人部→現職:プライベートバンカー
Eさん(50歳 / 男性)
証券会社→ウェルスマネジメント→現職:プライベートバンカー
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Q.
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