募集要項
- 仕事内容
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投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。【１】資本市場
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
【２】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
【３】引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
【雇用形態】
正社員もしくは契約社員予定（1年更新・社員任用有り）
- 応募資格
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- 必須
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【必須条件】
職務内容記載業務、いずれかの経験者
- 歓迎
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【歓迎条件】
・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
・ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
・上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため （特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため）
- 雇用形態
- 正社員もしくは契約社員予定（1年更新・社員任用有り）
- 勤務地
- 東京都中央区
- 勤務時間
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8:40～17:10
- 年収・給与
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専門性、能力を考慮し、当社規定により決定
時間外勤務手当、住宅手当、交通費全額支給等
- 待遇・福利厚生
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健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 等
【制度】従業員持株会、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度、退職一時金制度
【施設】健保組合の保養所、会員制レジャー施設も利用可能
- 休日休暇
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【休日】完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始等
【休暇・休業】年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇（連続5営業日）、産前産後休業（公休）、育児休業、介護休業等
- 選考プロセス
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書類選考→部門面接(複数回)→人事面接(複数回)→内定
提出書類：履歴書・職務経歴書
