個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。（掲載期間11月7日～11月27日）
※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項（掲載期間：2024/11/07 ～ 2024/11/27）
個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）
資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】
土日祝休み
募集要項
募集背景
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事業拡大に伴い
仕事内容
-
売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二の人生をサポートいただきます。
【具体的には】
◆資産運用アドバイス
◆金融商品購入後のフォロー
◆相続対策のサポート
応募資格
-
- 必須
-
【必須条件】
◆証券会社での営業経験3年以上
◆銀行での営業経験3年以上
◆理念に共感いただけること
- 歓迎
-
【歓迎条件】
◆プライベートバンクでの営業経験
◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案経験
- フィットする人物像
-
◆お客様の生涯に寄り添い、生涯サポートを考えられる方
◆同社の理念に共感し、事業を拡大したいと思える方
雇用形態
-
正社員
勤務地
-
東京都
勤務時間
-
09:00 - 18:00（休憩60分）
年収・給与
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800万円～2000万円
※これまでの経験やスキルを考慮し決定します。
待遇・福利厚生
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◆通勤手当
◆健康保険
◆厚生年金保険
◆雇用保険
◆労災保険
◆結婚祝い金
◆出産祝い金
◆弔慰金
◆屋内の受動喫煙対策の有無 あり 禁煙 同措置 全面禁煙
など
休日休暇
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◆完全週休二日制（土・日）
◆祝日
◆年末・年始
選考プロセス
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書類選考→一次選考→二次面接→最終面接
※選考は状況により変動する可能性がございます。
キャリアパス・評価制度
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プライベートバンク系IFAとして、M&Aを実施した売り手オーナー様の第二の人生をサポートすべく資産運用のスペシャリストとしてキャリア形成が目指せます。
会社概要
社名
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非公開
事業内容・会社の特長
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M&AFAサービスである「RISONAL M&A」とM&A実施後のオーナーの資産運用をサポートする「RISONAL WEALTH」を展開している。
M&Aでは大企業しか受けられていないFAサービスを中小企業に展開するべくITツールの導入や社内DXに注力し、最低報酬2000万円でFAサービスを行っている。世の中の中小企業がM&Aを実施する際にほとんどのオーナーは仲介サービスしか知らないため買い手に優位なM&Aが実施される傾向がある。このような課題解決のため同社を設立。
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