募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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・富裕層顧客の資産管理全般
・富裕層顧客の投資相談
・相続・事業承継コンサルティング
・保険・不動産のコンサルティング
・有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約
・その他、ウェルス・マネジメント業務全般
- 応募資格
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- 必須
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＜業務知識＞
・金融マーケットに関する知識
・金融商品に関する知識
・コンプライアンスに関する知識
・税金に関する知識（所得税・相続税・金融商品税制・タックスヘイブン税制）
・保険に関する知識
・不動産に関する知識
＜課題対応力＞
・富裕層顧客の抱える資産に関連する悩みを的確に把握し、適切なソリューションを構築できる
・富裕層顧客の資産運用に関するポートフォリオ・マネジメントが的確に行える
・相続・事業承継コンサルティング、不動産、保険を絡めたトータルなソリューションの提供ができる
・顧客に与える付加価値を収益として会社に落とし、部の成績に貢献できる
・創造性を持って仕事を産み出すことができる
＊新規開拓を含め顧客づくりに積極的に取り組むフットワークの良い方を求めております。
- フィットする人物像
- 伝統的な金融商品に限らず、大手証券・金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案や、相続にフォーカスした不動産証券化商品など、他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行っております。会社からのノルマ的な商品営業ではなく、自らの裁量による商品提案や、一定の責任の元、自由に仕事を進めていきたい方、自分の得意分野に特化して仕事を進めていきたい方が活躍しています。
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 500万円 ～ 1199万円
