コーポレートファイナンス
4,三菱UFJ銀行 M&Aファイナンス業推・管理
掲載期間:21/10/17~21/10/30求人No:IHM-20210324/1
再掲載コーポレートファイナンス

4,三菱UFJ銀行 M&Aファイナンス業推・管理
株式会社三菱UFJ銀行

海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 英語力が必要 土日祝休み

募集要項

募集背景
【募集背景】
◆M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
◆次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員
仕事内容
本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
◆業務内容:
【概要】
本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係るLBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。
◆CFモデル作成分析
◆業界調査分析
◆対顧客・審査折衝・行内稟議作成
◆ドキュメンテーション作成
【案件例】
◆本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
◆外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
【採用背景】
事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。

応募資格
必須
■応募資格
【いずれか必須】
◆銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験
◆国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験
◆PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験

<前職のイメージ>銀行、IB、FAS、監査法人等

 M&Aファイナンス/LBO/MBOファイナンス未経験者でも素地のある方を求めています。
募集年齢(年齢制限理由)
25歳 ~ 33歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
フィットする人物像
【その他】
【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理)

在籍者のバックグラウンド:
・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方

【魅力】
●MUFGとして、新中計における注力領域として捉えている分野
●国内のLBOファイナンスのマーケットをけん引できる立場
 └2020年度はコロナ環境下にも関わらず、他行と比べ、多くの案件を執行し、マーケットにも実績を示している。
  (PEファンドからの案件依頼が増加中)

【働き方】
・一般的な投資銀行と比較すると、きちんと残業は管理されており、メリハリのついた勤務環境となっている。
・在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっている。

雇用形態
正社員
勤務地
東京都
勤務時間
◆勤務時間:8:40~17:10
年収・給与
600万円 ~ 1099万円
待遇・福利厚生
◆勤務地:東京
◆想定年収:600万円~1,100万円(当行規程によるが個別に要相談)
◆勤務時間:8:40~17:10
◆対象年齢:20代半ば~30代前半

キャリアパス・評価制度
【キャリアパス】
 M&Aファイナンス室以外でいくと、◆M&Aアドバイザリー ◆M&A戦略コンサルティング ◆カバレッジ 等
 のM&A業務関連のキャリアパスがある。
 志向や経験、パフォーマンスに応じて、長年部門に留まり、チームヘッドになられたキャリア入行者もいますし、
 関連部署へ異動された方もいらっしゃいます。

会社概要

社名
株式会社三菱UFJ銀行
事業内容・会社の特長
■企業概要
名称:株式会社三菱UFJ銀行
代表者氏名:取締役頭取執行役員 三毛 兼承
資本金:17,119億円(単体)
株主:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(100%)
設立日:1919年(大正8年) 8月15日
従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)
支店等:国内750、海外72(2019年3月末現在)
本店所在地:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

設立
設立日:1919年(大正8年) 8月15日
資本金
資本金:17,119億円(単体)
従業員数
従業員数:33,524人(2019年3月末現在、単体)

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株式会社アイ・ヒューマンサーチ
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-302172紹介事業許可年:2007年05月
設立
2007年1月
資本金
2000万円
代表者名
代表取締役社長 古田 良三
従業員数
法人全体:28名

人紹部門:26名
事業内容
1.エグゼクティブ層の職業紹介
2.人材サーチ事業
3.採用に関する戦略的コンサルティング
4.再就職支援事業
厚生労働大臣許可番号
13-ユ-302172
紹介事業許可年
2007年05月
紹介事業事業所
東京(神田)
登録場所
本社地図を見る
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-9-6 田中ビル3階
ホームページ
http://www.i-humans.co.jp/
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Q.
エージェント(人材紹介会社)を利用して、転職をするメリットは何でしょうか。
A.
一般に公募していない非公開求人情報が得られるほか、キャリアやスキルを査定して最適な転職先を紹介してもらえる、転職を希望する企業がある場合、採用の可能性を判断してもらえます。

実際の転職活動の際にも、紹介先企業の企業の人事方針や経営に関する詳細な情報が事前に得られたり、履歴書や職務経歴書の書き方や、面接でのアドバイスがもらえるなど、有利に転職活動ができるようにサポートをしてもらえます。

また、より良い待遇条件で転職が決まるように条件面での交渉をしてもらえます。
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